新華財經(jīng)北京5月13日電（記者吳叢司）安永13日發(fā)布《中國上市銀行2024年回顧及未來展望》報告。該報告深度分析了中國58家上市銀行（包括15家A+H股、27家A股及16家H股上市銀行）2024年度的經(jīng)營業(yè)績、資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務發(fā)展、經(jīng)營模式等方面的最新變化，并展望未來發(fā)展方向，探索銀行業(yè)在低利率時代下的高質(zhì)量發(fā)展路徑。

安永同步發(fā)布《中國42家A股上市銀行2025年一季度業(yè)績概覽》顯示，42家A股上市銀行2025年一季度凈利潤同比減少1.09%，營業(yè)收入同比減少1.72%；2025年一季度末資產(chǎn)總額較2024年末增長3.94%；加權(quán)平均不良貸款率1.23%，較2024年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率237.99%，較2024年末下降1.98個百分點?？傮w來看，上市銀行2025年一季度仍面臨較大的經(jīng)營壓力。

息差持續(xù)收窄 經(jīng)營環(huán)境不確定性加大

受市場利率持續(xù)下行、存量按揭貸款利率下調(diào)和持續(xù)讓利實體經(jīng)濟等因素影響，2024年上市銀行凈息差進一步收窄，平均凈息差為1.52%，較上年下降17個基點，已連續(xù)五年下降，最近三年凈息差均低于2%。受凈息差收窄的影響，上市銀行2024年度凈利息收入同比下降2.20%，連續(xù)2年下降。

安永大中華區(qū)金融服務首席合伙人忻怡表示：“當前的低利率環(huán)境預計還將持續(xù)一段時期。銀行業(yè)在進入‘低利率、低息差’周期的同時，還面臨宏觀環(huán)境的不確定性加大，國際上主要經(jīng)濟體增長動能偏弱、地緣政治沖突持續(xù)、貿(mào)易沖突和金融市場波動加劇，國內(nèi)有效需求不足、經(jīng)濟回升向好基礎還不穩(wěn)固。復雜多變的環(huán)境對上市銀行的經(jīng)營發(fā)展帶來重大挑戰(zhàn)。面對挑戰(zhàn)，上市銀行一方面做加法：多元開源拓展非息收入，優(yōu)化營收結(jié)構(gòu)；多渠道補充資本，夯實服務實體經(jīng)濟實力；融入國家戰(zhàn)略，深耕‘五篇大文章’，尋找業(yè)務發(fā)展新機遇。另一方面做減法：優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)，降低負債成本；提升運營效率，控制營業(yè)費用增長；加強風險管理，降低信用成本。”

降本增效 多措并舉保持業(yè)績穩(wěn)定

應對息差收入下降的挑戰(zhàn)，2024年上市銀行把握市場機會，大力發(fā)展金融市場業(yè)務，持續(xù)推動綜合化經(jīng)營，凈利息收入和凈手續(xù)費及傭金收入以外的其他業(yè)務收入同比增長25.93%，占營業(yè)收入的比重為14.40%，較2023年度上升了2.96個百分點。其中，投資收益與公允價值變動損益合計同比增長29.84%。

同時，上市銀行主動提高資產(chǎn)負債管理的主動性、科學性、前瞻性，加強市場研判，動態(tài)優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)，降低資金成本，2024年度，上市銀行存款付息率為1.82%，較2023年下降了15個基點。

此外，2024年上市銀行堅持全面成本管理，優(yōu)化費用支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制一般性費用開支，積極支持科技創(chuàng)新和數(shù)字化經(jīng)營，提升運營質(zhì)效。2024年度上市銀行加權(quán)平均成本收入比為32.47%，較2023年度上升了0.31個百分點，但增速比2023年度放緩了0.67個百分點；業(yè)務及管理費合計人民幣19,020.50億元，同比上升1.08%，增速較2023年度放緩1.10個百分點。

多措并舉之下，2024年度上市銀行實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣5.87萬億元，同比增長0.06%，凈利潤合計人民幣2.22萬億元，同比增長2.42%。

深化風險防控 筑牢高質(zhì)量發(fā)展根基

2024年上市銀行持續(xù)加強風險防控，持續(xù)提高風險預見、風險應對和風險處置能力，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。2024年末，上市銀行不良貸款余額合計人民幣22,866.67億元，比上年末增加1,298.99億元，加權(quán)平均不良貸款率從2023年末的1.28%下降至1.26%。撥備覆蓋率保持穩(wěn)定，2024年末上市銀行加權(quán)平均撥備覆蓋率為237.10%，較2023年末下降3.34個百分點。上市銀行持續(xù)加強風險防控，降低信貸成本，2024年度信貸成本為0.66%，同比下降0.10個百分點，利潤表中計提的減值損失較2023年度下降5.47%。

2024年上市銀行扎實推進資本新規(guī)實施，穩(wěn)妥有序開展資本補充，資本充足水平穩(wěn)步提升。2024年末上市銀行平均核心一級資本充足率為11.53%，較2023年末上升0.47個百分點；一級資本充足率13.19%，較2023年末上升0.45個百分點；資本充足率16.58%，較2023年末上升0.67個百分點。安永大中華區(qū)金融服務華北區(qū)審計主管合伙人姜長征表示：“未來，隨著國家財政增量政策的實施，上市銀行的資本將得到進一步的夯實，包括財政部對大型銀行增資及地方政府發(fā)行專項債支持中小銀行補充資本等，將進一步幫助上市銀行鞏固資本根基。”

展望2025年，忻怡認為，中國經(jīng)濟將繼續(xù)回升向好，上市銀行也將面臨更多機遇，但不確定性和挑戰(zhàn)猶存。上市銀行需緊跟政策導向，在服務實體經(jīng)濟和國家戰(zhàn)略中，加速轉(zhuǎn)型，尋求業(yè)務發(fā)展新突破，積聚發(fā)展新動能；積極應對低利率時代的挑戰(zhàn)，深挖稟賦價值，構(gòu)建更穩(wěn)健、更均衡、更有韌性的收入結(jié)構(gòu)、業(yè)務結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，建立更精準的風控體系，打造更高效的運營系統(tǒng)，在穿越經(jīng)濟周期、保持戰(zhàn)略定力和擁抱行業(yè)變革中，謀劃出一條契合自身的高質(zhì)量發(fā)展之路。

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編輯：劉潤榕

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