助貸機(jī)構(gòu)名單“瘦身”進(jìn)行時(shí) 銀行合規(guī)成本提升加劇馬太效應(yīng)
近期,多家銀行、消金公司密集披露互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu)名單,其中頭部助貸平臺(tái)頻現(xiàn),而中小助貸平臺(tái)黯然離場(chǎng)。在合規(guī)壓力下,銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)收緊,倒逼市場(chǎng)向頭部助貸平臺(tái)集中。
新華財(cái)經(jīng)北京7月10日電 距離互聯(lián)網(wǎng)助貸新規(guī)正式實(shí)施不到3個(gè)月,一場(chǎng)行業(yè)“洗牌”正在加速演進(jìn)。
近期,多家銀行、消金公司密集披露互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu)名單,其中頭部助貸平臺(tái)頻現(xiàn),而中小助貸平臺(tái)黯然離場(chǎng)。這一現(xiàn)象的背后是在合規(guī)壓力下,銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)收緊,倒逼市場(chǎng)向頭部助貸平臺(tái)集中。
中國(guó)證券報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),此前,部分中小助貸平臺(tái)通過協(xié)議嵌套、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包等方式變相抬高利率至超24%,新規(guī)封堵了“隱形加價(jià)”的灰色操作空間。業(yè)內(nèi)人士表示,在合規(guī)轉(zhuǎn)型過程中,部分中小助貸平臺(tái)或面臨商業(yè)模式能否持續(xù)的嚴(yán)峻考驗(yàn)。
合作名單“瘦身”
近日,北銀消金、珠海華潤(rùn)銀行、江南農(nóng)商行、億聯(lián)銀行、梅州客商銀行、徽商銀行等金融機(jī)構(gòu)披露了互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu)名單。從合作業(yè)務(wù)類型看,主要涉及營(yíng)銷獲客、聯(lián)合貸款、支付結(jié)算、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)及逾期清收。
金融機(jī)構(gòu)密集披露上述名單的背景是,4月3日,國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》,要求商業(yè)銀行總行應(yīng)當(dāng)對(duì)助貸平臺(tái)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)、增信服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)行名單制管理,通過官方網(wǎng)站、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序等渠道披露名單,及時(shí)對(duì)名單進(jìn)行更新調(diào)整,商業(yè)銀行不得與名單外的機(jī)構(gòu)開展互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)合作。新規(guī)自10月1日起施行,外國(guó)銀行分行、信托公司、消費(fèi)金融公司、汽車金融公司參照?qǐng)?zhí)行。
距離新規(guī)正式施行不到3個(gè)月,目前完成名單披露的金融機(jī)構(gòu)仍為少數(shù)。某銀行內(nèi)部人士透露,其所在行在審慎評(píng)估合作機(jī)構(gòu)資質(zhì),尚未確定名單,未來可能會(huì)壓降助貸合作規(guī)模。值得注意的是,部分已披露合作名單的銀行在公示后不到1個(gè)月就對(duì)合作機(jī)構(gòu)進(jìn)行了刪減。
“銀行業(yè)正在全面壓縮與中小助貸平臺(tái)的合作規(guī)模,這反映出銀行對(duì)助貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)收緊?!币晃唤谡{(diào)整合作名單銀行的內(nèi)部人士透露,“此前,我行已逐步退出與中小助貸平臺(tái)的合作。首次披露合作名單時(shí),存在部分與中小助貸平臺(tái)合作的存量業(yè)務(wù)。隨著清退工作不斷推進(jìn),我們對(duì)合作名單進(jìn)行了刪減?!?/p>
明確24%利率紅線
記者調(diào)研發(fā)現(xiàn),對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管控考量是金融機(jī)構(gòu)減少與中小助貸平臺(tái)合作的主因?!靶乱?guī)實(shí)施后,中小助貸平臺(tái)將轉(zhuǎn)向規(guī)范經(jīng)營(yíng),但它們能否成功轉(zhuǎn)型是個(gè)未知數(shù)?!北狈降貐^(qū)某銀行人士說。
“此前金融機(jī)構(gòu)與部分中小助貸平臺(tái)開展合作的主要考量在于較大的利潤(rùn)空間,這些平臺(tái)在與客戶簽協(xié)議時(shí)通過增加‘隱形收費(fèi)’,可以使貸款實(shí)際利率突破24%的紅線?!币晃粯I(yè)內(nèi)人士告訴記者,“急用錢的客戶顧不上算細(xì)賬,就算平臺(tái)把利率從24%抬高到36%,他們也不會(huì)太在意,特別是用于短期周轉(zhuǎn)的,他們對(duì)多付幾個(gè)點(diǎn)的利息沒那么敏感。但對(duì)于資金方與助貸平臺(tái)來說,在客戶數(shù)量龐大的基礎(chǔ)上,每增加一個(gè)點(diǎn)都意味著可觀的利潤(rùn)?!?/p>
然而,此類游走于灰色地帶的定價(jià)模式潛藏重大合規(guī)隱患。上述北方地區(qū)某銀行人士透露,該行曾收到客戶關(guān)于貸款利率超紅線的投訴。經(jīng)核查后發(fā)現(xiàn),合作助貸平臺(tái)存在未經(jīng)報(bào)備轉(zhuǎn)包給第三方平臺(tái)行為。這種“層層轉(zhuǎn)包”模式不僅導(dǎo)致終端融資成本攀升,更讓銀行失去了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的把控力。
新規(guī)落實(shí)了銀行的主體責(zé)任,要求商業(yè)銀行完整、準(zhǔn)確掌握增信服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)際收費(fèi)情況,確保借款人就單筆貸款支付的綜合融資成本符合《最高人民法院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融審判工作的若干意見》等有關(guān)規(guī)定。也就是說,新規(guī)基本消除了24%以上的灰色定價(jià)空間。
頭部平臺(tái)資源集中
在業(yè)內(nèi)人士看來,新規(guī)將利好有合規(guī)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力強(qiáng)的頭部互聯(lián)網(wǎng)助貸平臺(tái)?!斑@類平臺(tái)客戶量大、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng),我們自然愿意與他們合作。盡管我們?cè)谧h價(jià)過程中可能處于弱勢(shì)地位,導(dǎo)致自身利潤(rùn)減少?!鄙鲜霰狈降貐^(qū)某銀行人士說。
據(jù)記者統(tǒng)計(jì),目前披露的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu)名單顯示,互聯(lián)網(wǎng)助貸市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的頭部聚集特征,螞蟻、美團(tuán)、抖音、京東、馬上消費(fèi)金融、度小滿、微眾銀行、網(wǎng)商銀行等平臺(tái)在多家金融機(jī)構(gòu)的合作名單中高頻出現(xiàn)。
金融機(jī)構(gòu)普遍看重頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的流量?jī)?yōu)勢(shì)。寧銀消金近日在債券發(fā)行公告中表示,公司線上自營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦電商、手機(jī)廠商、在線支付等金融屬性強(qiáng)的頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和手機(jī)應(yīng)用商店、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等投流平臺(tái)引流獲客;線上聯(lián)營(yíng)業(yè)務(wù)著力于多元化接入客戶質(zhì)量好、流量大、運(yùn)行成熟的互聯(lián)網(wǎng)頭部平臺(tái),已與螞蟻、字節(jié)跳動(dòng)、百度、美團(tuán)、微眾銀行等機(jī)構(gòu)合作,基本實(shí)現(xiàn)線上消費(fèi)場(chǎng)景全覆蓋。
此外,部分銀行建立了系統(tǒng)的合作機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入評(píng)級(jí)機(jī)制。億聯(lián)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,該行根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)模式及業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì),對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu)開展準(zhǔn)入前評(píng)級(jí),實(shí)現(xiàn)評(píng)級(jí)結(jié)果有效指導(dǎo)平臺(tái)準(zhǔn)入評(píng)審工作。評(píng)級(jí)模型采取的是“三三結(jié)構(gòu)”,即按照三個(gè)維度和三個(gè)層次進(jìn)行評(píng)估。“在三個(gè)維度中,首先是主體維度,主要評(píng)估的是股東背景、管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性、杠桿倍數(shù)、財(cái)務(wù)狀況等因素;其次是資產(chǎn)管理維度,主要從客戶流量來源、資產(chǎn)定價(jià)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理能力等維度進(jìn)行評(píng)估;最后是流程管理維度,參考其信息采集及信息識(shí)別規(guī)范性。三個(gè)層次是指在三個(gè)維度加權(quán)評(píng)分的基礎(chǔ)上,結(jié)合扣減項(xiàng)和特例審批事項(xiàng)得出結(jié)果?!眱|聯(lián)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人解釋道。
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編輯:尹楊
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